Kitty, George och Bess har åkt till bergen under vinterlovet och ser fram emot att åka skidor och framförallt hundsläde. Men alla planer förändras hastigt när det visar sig att Rainbow, den tama vargen på gården där de bor, plötsligt försvinner och lämnar fem valpar efter sig.  När Kitty börjar undersöka fallet visar det sig…