Just när flickorna stannade för att hämta andan hände något oväntat. En kuslig gestalt, insvept i ett mystiskt fladdrande ljus stod framför dem. Det gröna ansiktet lyste och en röst sa: – Jag är trollkarlen. Kittys faster har bjudit Kitty och kusinerna att följa med till Eloise Drew till en stuga i närheten av Cooperstown….