Kitty hade tänkt sig en härlig, lugn semester ombord på lyxkryssaren S/S Duchesse. Men plötsligt dras hon in i en farlig spionhärva där CIA-hemligheter säljs till främmande makt. Samtidigt finns deckarvännerna Frank och Joe Hardy ombord på samma fartyg. De har fått i uppdrag att avslöja ett gäng som har specialiserat sig på att göra…