Bröderna Hardy får höra talas om ett vargliknande odjur som stryker omkring i trakten när det är fullmåne. De beslutar sig för att undersöka saken. Då kommer de i kontakt med en ung man som heter John Tabor, vars familj härstammar från Ungern – varulvarnas hemland. Och John uppför sig mycket underligt vid fullmåne. Bröderna…