Vintern har kommit till River Heights och den årliga vinterfestivalen närmar sig. Kitty och hennes vänner Bess och George ska arbeta som volontärer på festivalen. Dessutom har de turen att få besöka vargreservatet i närheten och träffa den nya kullen av vargungar. Men redan första kvällen upptäcker man att två vargar saknas i reservatet. Vargflocken…