I skydd av mörkret har någon eller några börjat smyga runt på Bonny Scot, ett fartyg vid Bostons hamn. Fartygets kapten känner sig orolig och ber Kitty om hjälp. Tillsammans med George och Bess bestämmer hon sig för att resa dit. Kvällen innan avfärden bryter sig någon in hos Bess också. Vem eller vilka är…