Efter att en främmande makt har ockuperat Transsylvanien tvingas syskonen Helené och Henri Fontaine att fly. Så småningom hamnar de i USA och River Heights där de startar en dansskola. När de träffar Kitty har de precis blivit hotade till livet, en andra gång. Kitty bestämmer sig för att hjälpa syskonen. Och plötsligt kryllar River…