Mitt i natten ringer plötsligt en gammal väninna till Kitty, Jennifer Bishop. Hon är i upplösningstillstånd och behöver hjälp. Hon misstänker nämligen att en vän till henne har blivit mördad. De jobbade båda på ett flygbolag some en misstänkt smuggelring har infiltrerat. Kitty lovar att hjälpa sin vän och tar med sig Bess till Seattle…