Kitty, George och Bess är på semester i Oxford när de snubblar över ett märkligt mysterium. Under en fin middag på universitetet kommer en pil plötsligt farande genom luften ovh landar rakt framför Kitty! Med pilen följer ett gåtfullt meddelande. Någon vädjar om Kittys hjälp att finna ”den svarta rosen”. Men vad är egentligen den…